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  • 财报解读:业绩增长远超预期,Target诠释实体零售转型样本

    这可能是轻描淡写,因为当我写下这句话时,股价一直上涨了20%总收入达到了184亿美元,同比增长3.6%,超出了分析师预期,这与管理层对中低单位数增长的指导相当。当然,以每股100美元的价格购买Target不足以证明以今天的价格进行投资是合理的,并且还需要更多一点来将股票推向三位数领域。EPS以1.82美元的价格比公司指导范围的高端还高出0.01美元

    TGT有史以来首次突破100美元/股大关,目前的交易价格为当前年度市盈率17.2倍,这是自2018年9月以来的最高点。

    Target的2Q19业绩和今年的前景完美无瑕。

    给我留下最深刻印象的是盈利能力。以下是总结我的发现的表格。

    定性地说,2Q19的收益可能是公司和股票的重要心理时刻。我过去两年相信的东西。

    那时候,我得出以下结论:

    从第二季度业绩和今年剩余时间的展望来看金莎电玩城下载,Target看起来似乎正在实现上述结果。

    要了解TGT上的三位数价格标签是否合理金莎电玩城下载,我从定性和定量的角度考虑它。

    定量来说金莎电玩城下载,这个标准已大幅提升,我认为Target需要努力工作以继续提供卓越的结果并赢得其股票的更高价格标签。几个月前,我进行了一次简短的建模练习,以了解TGT交易价格为100美元/股。由于不利的贸易政策发展以及公司在改善分销和管理更高关税对商品成本的影响方面做得很好,我预计毛利率同比下降25个基点。

    。熊和怀疑论者可能最终确信Target将最终成为少数繁荣的实体零售商之一,这些零售商受到更高关税,亚马逊的主导地位和“购物中心的死亡”现象所困扰的困境。动量也是一个需要考虑的因素, 电子游戏在线玩因为落后者可能会在未来几周内提高股价, 电玩城捕鱼游戏此前他们已经成为该公司成功转型故事的信徒。我怀疑即使最看涨的投资者也很难预期股票在收益日飙升约20%, 九州平台登录这是该股有史以来最大的单日涨幅。

    本文编译自seekingalpha,奔驰宝马电玩城网页首发于美股研究社——旨在帮助中国投资者理解世界, 电子游戏在线玩专注报道美股企业。例如,在我最近的价格目标计算中,我假设TGT将在稳定状态下获得15.0倍的远期市盈率,高于过去几年的平均水平。相反,Target设法将利润率提高了大约30个基点,“ 反映了商品化努力的优势,金莎电玩城下载以优化成本、定价、促销和分类,再加上有利的类别销售组合的好处”。从综合报告到毛利润到运营管理,Target超出了我的预期,导致了相当大的底线。考虑到目前有关Target的出色表现,我的估计可能有点过于保守。

    见下面的损益表。

    在这种情况下,TGT可以合理地以更丰富的收益倍数进行交易,这反映了零售商及其股票感知质量的提高

    对于红旗这个品牌,我们之前谈论最多、甚至有点过多的两个字是“情怀”。然而光靠“情怀”,一个品牌不可能走得长远。一个“正常”的品牌,归根结底还是要靠“市场”。我们今天所谈的“红旗转型”,其实就是指的它“由情怀向市场的转型”。

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    众所周知虽然我们经济快速的发展,人们的生活也在不断提高,但是各国之间的竞争也变得越来越激烈,要想在国际上站稳脚步,必须依靠强大的综合国力,在之前由于我国各种生产技术落后,一度被其他国家牵着鼻子走,最终在国人的不断努力之下,我们才走到了今天的位置,我们深知想要在国际上占领一定的地位和主导权,就必须依靠自主创新的意识,提到日本的话,大家都知道最让国家面积比较小,但是整体经济也算是比较发达,特别是在一些科技装备方面,也是遥遥领先其他国家。

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    作者:admin  发布时间:2019-09-07  点击数:

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